Вступительные экзамены в театральное училище. Для Андрея Калинина, 24-четырехлетнего провинциального парня, это последний шанс. На следующий год его не допустят к экзаменам по возрасту. В поисках выхода он знакомится с известной актрисой, входящей в экзаменационную комиссию, которая помогает ему поступить в институт. Постепенно его благодарность перерастает в сильное чувство. Но никто не верит, что Андрей действительно любит женщину на много лет старше него...